鼎兆通一蹶不振，秦兆通丧命，秦天义也险些丧生。阴谋揭开，原来这一切都是日本间谍头目渡边正雄的阴谋设计，而他们的最终目的正是要掌控张家口这座商业重镇的经济命脉，好为日本帝国主义入侵察哈尔草原铺路搭桥。之后在共产党人的帮助下，秦天义联合自己的兄弟郝明轩、陈俊，历经种种艰辛，终于彻底击败了日本间谍渡边正雄，最后他又倾尽所有支持冯玉祥将军组织的抗日同盟军，并投入到收复察东四县的抗日行动中，成为了一名深具民族大义的抗日英雄
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